Ing. Martin DZIERŽA, EFP
finančník
Telefon
+420732265972
Email:
Adresa
Dolní náměstí 22,
746 01, Opava
O mně
Jsem absolventem prestižní Masarykovy univerzity v Brně, kde jsem se specializoval v oboru financí. Během mého akademického a profesního rozvoje jsem získal hluboké znalosti a dovednosti v oblasti financí, což potvrzuje i můj profesní titul European Financial Planner (EFP). Tento titul svědčí o mé odbornosti a závazku k poskytování kvalifikovaného finančního poradenství.
2009
FINANCE A PRÁVO
Studium na EKONOMICKO-SPRÁVNÍ fakultě MASARYKOVY UNIVERZITY v oboru FINANCE A PRÁVO zakončené bakalářským titulem.
2012
VSTUP DO SVĚTA FINANCÍ
V tomto roce jsem vstoupil do velkého světa financi formou praxe a podnikání ve finančně - poradenské firmě.
2013
FINANCE
Studium na EKONOMICKO-SPRÁVNÍ fakultě MASARYKOVY UNIVERZITY v oboru FINANCE se zaměřením na BANKOVNÍ A INVESTIČNÍ sektor zakončené inženýrským titulem.
2017
KOLEKTIVNÍ INVESTOVÁNÍ
Složení ODBORNÉ ZKOUŠKY INVESTIČNÍHO PORADCE SE SPECIALIZACÍ PRO KOLEKTIVNÍ INVESTOVÁNÍ IP-KI podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu.
2018
ÚVĚROVÁNÍ
Složení ODBORNÉ ZKOUŠKY PODLE ZÁKONA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU pro zprostředkování spotřebitelských úvěrů jiných než na bydlení a spotřebitelských úvěrů na bydlení.
2019
POJIŠTĚNÍ A ZAJIŠTĚNÍ
Složení ODBORNÉ ZKOUŠKY PODLE ZÁKONA O DISTRIBUCI POJIŠTĚNÍ A ZAJIŠTĚNÍ
2021
PENZE
Složení ODBORNÉ ZKOUŠKY PODLE ZÁKONA O DOPLŇKOVÉM PENZIJNÍM SPOŘENÍ.
2019
POJIŠTĚNÍ A ZAJIŠTĚNÍ
Složení ODBORNÉ ZKOUŠKY PODLE ZÁKONA O DISTRIBUCI POJIŠTĚNÍ A ZAJIŠTĚNÍ
2022
PFP & EFA
V roce 2022 jsme se s kolegy rozhodli jít cestou finančního plánování. Prvním krokem byla školení pod záštitou KFP a následně složení certifikační zkoušky pod záštitou EFPA Czech republic a získání titulu PFP = PORADCE FINANČNÍHO PLÁNOVÁNÍ. Prakticky okamžitě po složení zkoušky PFP jsme absolvovali půlroční školení k certifikačním zkouškám pro získání titulu EFA = EUROPEAN FINANCIAL ADVISOR. Tímto titulem se od listopadu 2022 mohu pyšnit.
2023
LEKTOR ODBORNÝCH PŘEDNÁŠEK
Titul EFA mne zavazuje nejen k bezchybné práci finančního poradce, ale také k šíření finanční gramotnosti. V průběhu roku jsem o této problematice měl možnost přednášet na školách.
2024
EFP - European Financial Planner
Po téměř roce intenzivního studia, přípravného kurzu s KFP pod vedením špičkových odborníků a mnoha hodinách věnovaných studiu, jsem úspěšně složil certifikační zkoušku European Financial Planner (EFP).
Tato certifikace je prestižní známkou odbornosti ve finančním plánování, a její příprava mi poskytla hluboké znalosti v oblastech, jako jsou:
Finanční analýza a plánování pro podnikatele (SME)
Ocenění hodnoty firem a práce s nemovitostmi v portfoliu
Teorie portfolia, řízení rizik a ESG investice
Alternativní investice, private equity a mnohem více.
